Il dominio e le sfide della Cina nel mercato dei materiali da costruzione

Dec 25, 2023

Esistono tuttavia vulnerabilità dovute alla sovraccapacità, alla dipendenza dagli stimoli politici e alla vulnerabilità delle esportazioni. Gli attriti commerciali potrebbero minare la competitività degli esportatori cinesi di materiali da costruzione qualora i problemi di sovvenzione aumentassero a livello globale o se aumentasse il protezionismo.

L’industria globale dei materiali da costruzione ha registrato una crescita costante negli ultimi dieci anni e fino al 2022 è rimasto un settore chiave a sostegno dello sviluppo delle infrastrutture e dell’attività di costruzione a livello mondiale. Tuttavia, l’aumento dei costi dell’energia e delle materie prime, nonché le continue interruzioni della catena di approvvigionamento globale a seguito della pandemia di Covid-19, hanno presentato sfide. Secondo i rapporti di ricerca del 2022, il fatturato complessivo del settore è stato stimato a oltre 11 trilioni di dollari a livello globale. Il settore comprende la produzione di un'ampia gamma di materiali di base necessari per edifici, strutture e progetti di ingegneria, tra cui cemento, aggregati, mattoni, vetro, acciaio, e alluminio tra gli altri. La domanda di materiali da costruzione segue da vicino le tendenze del settore edile più ampio, che è guidato da molti fattori tra cui la crescita economica e demografica, i tassi di urbanizzazione, i piani di spesa pubblica per le infrastrutture e lo sviluppo immobiliare del settore privato.

In vista del 2022, le prospettive erano per una crescita continua ma moderata nel settore dei materiali da costruzione, sostenuta da un afflusso di stimoli alla spesa a livello globale volti a rivitalizzare le economie in ripresa dalla crisi pandemica. Tuttavia, i maggiori ostacoli sono derivati ​​dalle pressioni inflazionistiche che hanno compresso i bilanci dei produttori e dei consumatori. Il conflitto in Ucraina ha inoltre interrotto le forniture e spinto al rialzo i prezzi delle materie prime, tra cui energia, acciaio e cereali, con un impatto sui costi complessivi. Secondo gli analisti del settore, si prevede che la domanda globale di materiali da costruzione aumenterà del 3-4% nel 2022, con la Cina che continuerà a guidare la crescita. La loro opinione era che la domanda sarebbe rimasta resiliente nonostante le sfide economiche mentre i paesi lavoravano per aggiornare le infrastrutture obsolete e affrontare le esigenze abitative.

Una tendenza chiave che ha influenzato il panorama dei materiali da costruzione negli ultimi anni è stata il dominio della Cina, che si è ulteriormente rafforzato nel 2022. La Cina rappresentava oltre la metà del consumo globale di cemento ed era il principale produttore e consumatore di materiali importanti come acciaio e vetro. Le dimensioni e l’importanza del mercato interno cinese, nonché il suo ruolo di grande esportatore, determinano le condizioni e la concorrenza a livello internazionale. Complessivamente, la Cina ha prodotto oltre 2.300 milioni di tonnellate di cemento nel 2022, diventando di gran lunga il principale produttore di cemento al mondo secondo le statistiche ufficiali, davanti ai numeri di India, Stati Uniti, Turchia, Vietnam e altri. Il cemento utilizzato nella sola Cina ha superato il consumo di cemento nell’intera zona dell’Unione Europea. Si stima che la Cina abbia una capacità di produzione di cemento di oltre 3,5 miliardi di tonnellate all’anno, mentre la capacità dell’intera Unione Europea è di soli 400 milioni di tonnellate circa.

Sebbene il settore edile in Cina si trovi ad affrontare minacce di aggiustamento ciclico, secondo gli analisti i fattori sottostanti della domanda a lungo termine sono rimasti favorevoli fino al 2022 e oltre. Fattori come l’urbanizzazione, una società di classe media in crescita con redditi in aumento e l’iniziativa di esportazione delle infrastrutture Belt and Road hanno creato solide basi. In particolare, l’urbanizzazione in corso, con ancora oltre la metà della popolazione cinese che risiede nelle aree rurali, indica il continuo utilizzo del cemento mentre milioni di persone migrano verso le città per lavorare e migliorare gli standard di vita. Nel 2022, la Cina ha mantenuto un tasso di urbanizzazione superiore al 50% e punta ad aumentarlo ulteriormente nei prossimi anni contribuendo a sostenere il fabbisogno di materiali da costruzione. Nel frattempo, l’influente programma Belt and Road promosso dalla Cina ha collegato i legami commerciali e infrastrutturali tra Asia, Africa ed Europa, creando sostanziali opportunità per le imprese edili cinesi e i fornitori di materiali come il cemento di espandersi a livello regionale e globale.

Gli attributi chiave che contribuiscono al dominio della Cina nel settore dei materiali da costruzione includono grandi economie di scala con campioni nazionali altamente concentrati e integrati come produttori. Ad esempio, i cinque principali produttori cinesi di cemento rappresentavano da soli circa un terzo della produzione totale annua di cemento della Cina nel 2022. Le dimensioni e le competenze consolidate a livello nazionale hanno consentito a queste società di diventare attori importanti anche a livello internazionale. Tuttavia, negli ultimi anni i cambiamenti nella regolamentazione ambientale hanno esercitato pressioni sulle industrie pesanti cinesi ad alta intensità di carbonio, compreso il cemento, spingendo una transizione verso una produzione e un utilizzo a minori emissioni. Gli obiettivi politici articolati nel 2022 miravano a raggiungere il picco delle emissioni di carbonio prima del 2030 e a raggiungere la neutralità del carbonio entro il 2060, il che implica che sarebbero necessari aggiustamenti continui nelle pratiche industriali. Si stanno esplorando tecnologie sostenibili e forme alternative di cemento. Tuttavia, la traiettoria complessiva di crescita delle infrastrutture e dell’edilizia in Cina indica che la domanda di materiali rimarrà colossale.